Ihr Weg zu klaren Zielen

Mit FinanzPfad Beratung entwickeln Sie einen individuellen Fahrplan für Ihre persönliche Zukunft. Von der Analyse bis zur Umsetzung begleiten wir Sie engagiert.

Preise

Unsere Leistungen

Individuelle Lösungen für jede Lebensphase

Zielanalyse

Gemeinsam erarbeiten wir in einem ersten Schritt Ihre Prioritäten und erfassen den Status quo. So schaffen wir eine verlässliche Grundlage für alle weiteren Planungen.

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Budgetplanung

Risikomanagement

Wir entwickeln Strategien, um ungeplante Ausgaben und Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und abzufedern.

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Zukunftssicherung

Mit vorausschauender Planung schaffen Sie mehr Sicherheit und Ruhe für die nächsten Lebensjahre.

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Unser Team

Erfahren – Engagiert – Persönlich

Marc Steiner

Senior Berater Finanzplanung

Marc verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Beratung von Privat- und Firmenkunden in der Schweiz. Er legt Wert auf massgeschneiderte und nachhaltige Konzepte.

Anna Müller

Zertifizierte Finanzplanerin

Anna erstellt individuelle Budgets und analysiert Risiken im Detail. Sie setzt sich dafür ein, dass Sie jederzeit fundierte Entscheidungen treffen können.

Laura Schmid

Junior Beraterin

Laura begleitet Sie durch alle Prozessschritte und stellt sicher, dass die Umsetzung Ihrer Strategie reibungslos verläuft.

Lukas Schneider

Finanzplaner

Lukas Schneider verfügt über langjährige Erfahrung in der Begleitung von Privatpersonen und Familien. Mit fundiertem Fachwissen analysiert er individuelle Lebenssituationen und entwickelt passgenaue Strategien, um finanzielle Ziele nachhaltig zu erreichen. Sein Ansatz ist geprägt von Transparenz und persönlichem Austausch.

Unsere Leistungen

FinanzPfad Beratung bietet Ihnen umfassende Unterstützung in allen Belangen der persönlichen Planung. Unsere Module sind flexibel kombinierbar und auf Ihre Lebenssituation abgestimmt.

Budgetanalyse

Detaillierte Erfassung Ihrer laufenden Posten und Ausgaben, um Einsparpotenziale zu identifizieren und Liquiditätsströme klar darzustellen.

Transparenz für Ihre täglichen Ausgaben

Vorsorgeplanung

Gemeinsame Erarbeitung einer sicheren Basis für den Ruhestand und wichtige Lebensphasen, abgestimmt auf Ihre persönlichen Vorstellungen.

Langfristige Absicherung im Fokus

Steueroptimierung

Prüfung Ihrer individuellen Steuersituation und Aufzeigen von legale Möglichkeiten zur Reduktion Ihrer Steuerlast mit Blick auf aktuelle Regelungen.

Effiziente Nutzung steuerlicher Vorteile

Risikomanagement

Analyse potenzieller Belastungen und Erarbeitung von Absicherungskonzepten für unerwartete Ereignisse im Alltag und Berufsleben.

Schutz bei unvorhergesehenen Ereignissen

Warum FinanzPfad Beratung?

Bei FinanzPfad Beratung stehen Ihre Ziele im Mittelpunkt. Wir legen Wert auf eine persönliche Betreuung, um gemeinsam realistische Etappenziele zu definieren und kontinuierlich zu überprüfen. Unsere Nähe zu Bern ermöglicht kurze Wege, persönliche Gespräche in unserem Büro am Bundesplatz sowie regelmäßige Updates per Online-Termin. So behalten Sie jederzeit die Kontrolle und wissen, wo Sie stehen.

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Individuelle Beratung

Wir nehmen uns Zeit für Ihre persönliche Ausgangssituation und erstellen einen klaren Plan, der sich an Ihren Wünschen und Lebenszielen orientiert.

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Modulares Angebot

Sie profitieren von klaren Handlungsempfehlungen, die sich an Ihren Lebenszielen orientieren.

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Transparente Prozesse

Unsere Arbeitsschritte und Kosten sind strukturiert und offen kommuniziert, damit Sie jederzeit wissen, welcher nächste Schritt ansteht und welche Leistungen enthalten sind.

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Kontaktieren Sie uns

Nutzen Sie das untenstehende Formular, um eine persönliche Beratung zur finanziellen Planung mit FinanzPfad Beratung zu vereinbaren. Unser Team meldet sich schnellstmöglich bei Ihnen.

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